宏達電出售手機代工團隊、11億美元入帳,加上港商野村證券與元大投顧調升投資評等至中立,推升昨(22)日股價以漲停板76.2元作收,尾盤仍有27.88萬張買盤高掛。

不過,外資圈對於這樁收購案看法仍多空不一,以昨天收盤76.2元及預估波段滿足點85∼90元來看,下周一(25日)應還有1根漲停板空間,但之後可能會進入高檔震盪、甚至有回檔可能。

將宏達電投資評等與目標價,分別調升至中立與79元的野村證券科技產業分析師李佳伶指出,宏達電財務結構將獲得改善,股價適用P/B值將由0.85倍回升至1倍,以2018年每股淨值78.6元(加計一次性獲利)來看,合理股價約79元。

李佳伶認為,這次出售案後宏達電仍保留2,000位研發團隊,但預期智慧型手機業務仍會持續虧損。

同樣也將宏達電投資評等與目標價,分別調升至中立與70元的元大投顧科技產業分析師蒲得宇認為,這樁收購案對宏達電的好處包括:

一、現金部位可望進一步強化,預估明年第一季淨現金部位將攀升至16億美元,每股現金則由今年第二季的21元來到明年第一季的57元,意味著淨現金部位佔市值比重將來到82%;二、削減成本最有效率的方法,就是減少一半研發人員,還不用付資遣費,此舉可望紓解宏達電的「資金消耗率」。惟蒲得宇也認為,宏達電未來能否翻身,以VR業務為例,還是看Vive生態系統(Viveport)能否順利推出,考量到外在競爭激烈與技術障礙等問題,宏達電仍有很長的路要走。

股價衝高後仍有賣壓

仍維持賣出評等與目標價43元的摩根大通證券科技產業分析師張恆提醒,宏達電賣掉金雞母後,智慧型手機與VR業務的公允價值並沒有外界想像那麼美好,股價衝高後仍有賣壓。

 

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